Συμβόλαια ασφαλιστικά και οδικής
Περιγραφή
Αφορά το πρόσθετο (module) που διαχειρίζεται ασφαλιστικά συμβόλαια και οδικής.
Χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα (Πωλήσεις, Συναλλασσόμενοι, κτλ) για να παρέχεται μιά ποιό ολοκληρωμένη λύση.
Χαρακτηριστικά
Αυτόματη ανανέωση και ακύρωση
Αυτόματη ενημέρωση πρακτόρων με κατάσταση λήξεων συμβολαίων
Έκδοση τιμολογίου
Έκδοση πιστωτικού με την ακύρωση
Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό ή ταμειακή
Εύκολη πρόσβαση (web form) πράκτορα για δημιουργία ή ανανέωση συμβολαίων
Πληρωμή μέσω Paypal
Διαφορετικός τιμοκατάλογος ανά πράκτορα
Χρήση
Από την δημιουργία και μετά ένα συμβόλαιο ακολουθεί με την σειρά τις παρακάτω καταστάσεις (flows):
-
Πρόχειρο
Με την δημιουργία το συμβόλαιο "αποκτά" την πρώτη του κατάσταση όπου ακόμη μπορούν να αλλαχθούν τα στοιχεία του και δεν είναι σε ισχύ.
-
Προ-παραδοτέο - κρατημένο
Το συμβόλαιο έχει ενεργοποιηθεί και είναι σε ισχύ αλλά δεν βρίσκεται ακόμη στα χέρια του πελάτη.
-
Ολοκληρωμένο
Το συμβόλαιο το έχει παραλάβει ο πελάτης.
-
Ακυρωμένο
Έχει σταματήσει να ισχύει.
Επιστροφή
Ο χρήστης επιλέγει από τις ενέργειες την "Επιστροφή συμβολαίου" και εφόσον το συμβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ δημιουργείτε πιστωτικό τιμολόγιο και ακυρώνεται το συμβόλαιο. Το ποσό πίστωσης είναι αναλογικό στο υπόλοιπο ημερών του συμβολαίου. Εκδίδεται πιστωτικό μόνο όταν υπάρχει ήδη παραστατικό.
Με την επιστροφή-ακύρωση του συμβολαίου πλέον δεν μπορεί ο χρήστης να το επεξεργαστεί.
Ακύρωση
Το συμβόλαιο μπαίνει σε περίοδο χάριτος μετά την ημερομηνία λήξης του. Εφόσον δεν ζητηθεί από κάποιον η ανανέωσή του ακυρώνεται αυτόματα.
Πριν την περίοδο χάριτος και πριν την ακύρωση ενημερώνεται ο πελάτης και ο πράκτορας για την ενέργεια με email.
Άμεση δημιουργία
Μπορεί οποιοσδήποτε (έχει δικαιώματα πράκτορα) να δημιουργήσει ένα νέο συμβόλαιο συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα.
Έλεγχος αν υπάρχει ο αρ.κυκλ και όχι κάτι άλλο γιατί μπορεί να έχει συμβόλαιο ή να είναι σε άλλο πελάτη
Εφόσον ο δημιουργός έχει χαρακτηριστεί "Πληρωμή μετρητής" θα του προταθεί να κάνει άμεση πληρωμή μέσω Paypal
Αν το νέο συμβόλαιο σταλεί ώς "Πρόχειρο" τότε θα περιμένει να το ολοκληρώσει η εταιρία για τυχόν αλλαγές σε ημερ/νίες, ποσά, κτλ.
Τα σχόλια καταχωρούνται στο νέο συμβόλαιο και άμεσα στέλνονται μέσω Telegram στην εταιρία
Το κόστος υπολογίζεται βάση τιμοκαταλόγου
Εφόσον υπάρχει email στον πράκτορα, στέλνεται ειδοποίηση με συνημμένο το συμβόλαιο. Αν έχει και ο πελάτης τσεκαρισμένη την ένδειξη "τιμολόγιο", στέλνεται αντίγραφο και σε αυτόν.
Επιστρέφεται άμεσα το συμβόλαιο σε μορφή pdf με την καταχώρησή του.
Άμεση ανανέωση
Το συμβόλαιο δεν ανανεώνεται αν δεν είναι ήδη πληρωμένο.
Εφόσον ο δημιουργός έχει χαρακτηριστεί "Πληρωμή μετρητής" θα του προταθεί να κάνει άμεση πληρωμή μέσω Paypal
Το κόστος υπολογίζεται βάση τιμοκαταλόγου
Επίσης όταν γίνεται ανανέωση ξανα υπολογίζει την προμήθεια γατί μπορεί να έχει αλλάξει το ποσοστό του πράκτορα
Εφόσον υπάρχει email στον πράκτορα, στέλνεται ειδοποίηση με συνημμένο το συμβόλαιο. Αν έχει και ο πελάτης σοκαρισμένη την ένδειξη "τιμολόγιο", στέλνεται αντίγραφο και σε αυτόν.
Ενέργειες
Στέλνεται email στους πράκτορες κάθε ημέρα το ποιά συμβόλαια λήγουν σε x ημέρες (παράμετρος από την ενότητα).
Στην ανανέωση και στην δημιουργία στέλνεται email το συμβόλαιο και στον πελάτη εάν είναι επιλεγμένη η ένδειξη "τιμολόγιο" στο email.
-
Περιοδικά κάθε 1η του μηνός στέλνονται δύο (2) αναφορές:
Αναφορά χρεώσεων-πληρωμών προηγούμενου μήνα (ταμειακή)
Αναφορά μη ανανεωμένων, ακυρωμένων προηγούμενου μήνα (εκκρεμότητες)
-
Περιοδικά κάθε 10η του μηνός στέλνονται μία (1) αναφορά:
Αναφορά λήξης συμβολαίων επόμενου μήνα (ληξιάριο)
Μαζική εξόφληση συμβολαίων εφόσον το συμβόλαιο είναι "Ολοκληρωμένο" ή "Κρατημένο". Το τιμολόγιο εκδίδεται και εξοφλείται αυτόματα.
Hooks
Γίνεται καταχώρηση παραστατικού, με την ολοκλήρωση του τιμολογίου, στο myData εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά πεδία. Η αυτόματη καταχώρηση δεν είναι υποχρεωτική.